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                        碳定價機制的發展現狀和未來趨勢

                        文章來源:本站 人氣:6 次 發表時間:2023-06-15

                         

                        碳定價的概念

                        碳定價是政府用來實施氣候戰略的主要工具。政府可以使用一系列的政策工具來制定碳定價。碳定價對氣候的影響與該國對碳定價的接受程度、價格水平和減少碳排放的機會有關。從長遠來看,創造一個可信的、更可預測的價格信號將支持長期投資并鼓勵低碳發展。

                         

                        碳定價分為直接碳定價和間接碳定價

                        直接碳定價使用與特定產品或活動產生的溫室氣體排放量成比例的價格來激勵碳減排,主要通過碳稅或碳排放交易。碳信用是另一種形式的碳定價,但碳排放交易和碳稅之間存在著差異。碳信用機制與國際上倡導的減排計劃是一致的。

                        間接碳定價指的是以與碳排放不成正比的方式改變與碳排放有關的產品價格的工具。這些工具提供了碳定價信號,盡管它們經常被用于其他社會經濟目標,如增加收入或解決空氣污染問題。間接碳定價包括:燃料稅和商品稅,與能源消費相關的燃料補貼等。

                        直接碳定價和間接碳定價可以相互影響,例如,如果直接碳定價由于引入降低燃料價格的補貼而提供的價格信號被間接碳定價的降價因素所抵消,直接碳定價的效果將被稀釋。

                         

                        直接碳定價和間接碳定價的相互作用

                         

                        包括世界銀行在內的一些機構正在探索提供更多間接碳定價數據的方法,以更好地了解不同定價激勵措施在未來幾年的應用和互動。直接碳定價通常在中上收入國家使用。發展中國家更適合采用間接碳定價。例如,一些非洲國家通過燃料稅和補貼改革實現了間接碳定價的大幅增長。但是,需要注意的是,碳定價指標不能作為實現氣候目標的指標。

                         

                        碳稅和碳排放交易系統

                        直接碳定價工具正變得越來越普遍

                        截至2022年4月,全球有68個碳定價工具在使用,還有3個工具正在實施中,包括37個碳稅工具和34個碳排放交易工具。目前,全球約有23%的溫室氣體排放是由碳定價工具控制的。中國擁有世界上最大的碳排放市場,在2021年,中國的國家排放交易系統完成了其第一個完整的履約周期,并報告了99.5%的履約率。

                        在這個周期內,共有超過2100家火力發電廠參與了交易系統。這些火電廠每年排放約45億噸二氧化碳,占中國總排放量的30%左右。與其他交易系統的定價相比,中國全國碳排放交易系統的定價相對較低,周期結束時的結算價格為每噸二氧化碳排放量54.2元。

                         

                        中國擁有世界上最大的碳排放市場

                         

                        2021年,有約1.79億噸的二氧化碳被交易,交易結算總價為77億元人民幣。當然,對于中國來說,這個交易系統所涵蓋的二氧化碳排放量仍然可以忽略不計。中國的碳排放交易體系正在分階段推進,目前只有實體企業(非金融機構)被允許參與交易。中國碳排放交易體系的整體履約率已達到99.5%,但也存在巨大的挑戰。例如,生態環境部已經確認有幾家公司在碳排放數據上作假。

                        歐盟的碳排放交易系統是目前世界上最大的交易系統,其現貨市場和期貨市場的交易量和交易價格都達到了歷史最高水平。超過150億個碳排放配額在歐盟二級碳市場上進行交易,現貨價格比去年增長了近兩倍。歐盟委員會公開表示,歐盟的溫室氣體排放到2030年將減少55%,到2050年將實現零排放。實現這一目標將需要一攬子措施,包括增加一個新的、獨立的碳排放交易系統,涵蓋交通和建筑的碳排放。

                        這個新的碳排放交易系統將與現有的交易系統并行,后者涵蓋電力和工業的碳排放。國際海事組織目前正在考慮基于市場的措施,包括碳定價,以減少國際航運的溫室氣體排放。2018年,國際海事組織宣布將通過一攬子措施,在2050年前將碳排放量比2008年的水平減少一半。目前的重點是中期措施,國際海事組織已經提出了一些基于市場的措施,包括碳稅、上限和交易制度。碳稅將適用于海洋燃料,從2025年開始,每噸二氧化碳排放量為100美元,此后在5年的審查周期內逐漸增加。

                         

                        碳定價水平仍然很低

                        政策的驅動、市場投機的增加以及全球能源價格的上漲都推動了直接碳定價的價格上漲。但大多數司法管轄區的碳定價低于巴黎氣候協議規定的目標。2021年,多個排放交易計劃的碳定價已達到歷史最高水平。歐盟、瑞士、加利福尼亞和魁北克、新西蘭的碳排放交易市場都達到了創紀錄的價格。英國的價格自2021年中期以來迅速上升。在中國市場,碳定價在2021年底下降,但在2022年初反彈。

                        碳稅價格在2021年和2022年初也有所上升,但速度低于碳排放交易系統。碳稅在2020年相對穩定,2021年每噸二氧化碳上漲約6美元,2022年4月1日每噸二氧化碳上漲5美元。與2021年相比,大多數碳稅管轄區都提高了其碳稅率。與其他國家相比,不列顛哥倫比亞、愛爾蘭、拉脫維亞、列支敦士登、南非、瑞士和烏克蘭的國家碳稅率最高。

                         

                        2008-2021年碳排放權交易系統的價格趨勢

                         

                        一些國家和地區已經在未來幾年制定了更積極的碳定價目標。例如,新加坡計劃將碳稅從目前的每噸二氧化碳排放5新加坡元提高到2024-2025年的25新加坡元(相當于18美元),2026-2027年的45新加坡元(相當于18美元)33美元),2030年提高到50-80新加坡元(相當于37-59美元)。

                        南非也計劃提高碳稅,從目前的每噸二氧化碳排放10美元提高到2026年的20美元,2030年的30美元,以及2050年的120美元。加拿大去年也發布了最新的碳定價,每噸二氧化碳支付15加元(相當于12美元),到2030年將增加到170加元(相當于136美元)。

                        由于俄烏戰爭的影響,一些國家也推遲了其碳定價工具的實施。例如,2022年4月,印度尼西亞宣布,由于能源上漲的負面影響,它將推遲引入碳稅。墨西哥也宣布對汽油和柴油免征碳稅。

                        Covid-19大流行病并沒有對碳定價和氣候目標產生嚴重影響。自Covid-19大流行以來,G20的減排目標和碳定價并沒有受到嚴重創傷。這些國家的減排目標大多是在皇冠最新網址疫情發生前制定的,這些國家并沒有因為疫情而推遲減排行動。

                        當然,許多國家確實采取了可能導致負面氣候影響的措施,包括增加化石燃料補貼和暫停航空稅。

                        向非物質部門(金融機構)開放碳排放交易系統將進一步影響價格變動,增加市場波動。美國的加州-魁北克市場最近向金融機構開放了交易系統,這影響了市場的價格波動。

                         

                        全球六個司法管轄區的碳稅價格預測

                         

                        歐洲市場的碳定價已達到歷史最高水平,正在制定法規以規避市場投機。近年來,許多投資公司進入歐洲碳市場,市場對碳定價的雙重核算感到擔憂。歐洲證券和市場管理局沒有發現市場的投機交易,但它確實制定了一系列措施來增加市場透明度。歐盟立法委員會將在碳排放交易系統的改革中加入一些規定,以避免投機者在碳交易市場上操縱價格。

                        相反,一些司法管轄區希望市場向金融機構開放,以保障市場的流動性。例如,在2021年,韓國將向一些金融機構開放市場。到2021年12月,已有20家金融機構進入市場,分析家預測,一旦金融機構熟悉市場交易,這將有助于提高市場流動性。

                         

                        碳定價收入快速增長

                        2021年,由于碳定價的提高,碳收入急劇上升,這是ETS收入首次超過碳稅收入。2020年的國際碳收入為310億美元,2021年上升到840億美元。歐盟、新西蘭和加州及其周邊地區的碳收入大約占全球收入的41%,英國和德國占16%。值得注意的是,中國的國家排放交易系統在2021年免費分配所有碳配額。因此,雖然中國是世界上一個大的碳排放交易市場,但中國的碳收入這次沒有包括在全球碳收入中。

                         

                        跨國界的碳定價方法正受到重視

                        各國都期待著找到合理的國家間貿易方法,以解決碳定價上升可能造成的碳泄漏問題。大多數國家通過向有碳泄漏的行業提供碳稅豁免、信貸或免費分配碳排放配額來解決碳泄漏問題。然而,這些措施也有相應的缺點:減少通過供應鏈傳遞的碳成本信號確實有助于為進口商品提供公平的競爭環境,但也減少了能源向低碳轉型的驅動力。

                        此外,這些方法對控制更深層次的去碳化過程中的碳泄漏沒有實際效果。因此,各國都在尋找其他方法來平衡進口商品的碳價格和本國生產的商品的碳價格??缇澈献魇且环N方式,如通過單邊實施碳邊境價格調整,可以對進口商品實行國內碳價格。實施碳邊境調整機制需要正確評估進口商品的碳排放量,并在產品進口前了解出口國已經征收了多少碳稅。

                         

                        跨國界的碳定價方法正在得到推廣

                         

                        當然,如果能夠優化當前和潛在的進口貨物碳泄漏措施的技術得到進一步改進,跨境碳交易可能變得更加可行。各國根據其國家實力和歷史責任,對氣候變化負有共同但有區別的責任。這一原則長期以來一直是國際氣候合作的一個重要組成部分。發展中國家普遍認為,如果發達國家單方面對發展中國家進口的商品實施碳邊境價格調整策略,就違反了國際氣候協議的長期既定原則。

                        同時,一些國家呼吁發達國家對其消費的碳足跡負責。在歐盟的碳邊境價格調整機制中,有人提議該機制應豁免最不發達國家的出口,但其他人認為這樣的提議會降低該機制的有效性。折中的建議是將碳邊境價格調整機制的部分收入,用于補償發展中國家在碳減排過程中的損失。雖然歐盟最初的提議是將大部分收入作為財政收入交給集團,但立法者提議將部分收入交給最不發達國家,以補償該機制給它們帶來的成本壓力。

                         

                        能源價格上漲為碳定價帶來機遇和挑戰

                        新冠疫情和俄烏戰爭都促使全球石油和天然氣價格進一步上漲。歐洲天然氣價格已經達到了歷史最高點,全球石油價格也達到了近十年來的最高點。歐盟決定逐步取消對俄羅斯的天然氣和石油的依賴,也進一步推高了天然氣價格。能源價格的突然上漲和相應的通貨膨脹給歐盟政府帶來了財政壓力。

                         

                        不斷上漲的能源價格為碳定價帶來機遇和挑戰

                         

                        政府需要通過監管或限定能源價格、引入補貼或取消附加費用來保護消費者和低收入家庭免受能源價格上漲帶來的能源瓶頸。但任何直接降低能源價格的做法都會減少減排的動力。當前的政治和經濟環境為碳定價帶來了機遇和挑戰。對于對燃料價格高度敏感的國家來說,碳定價的上升將給已經承受高能源價格的公民和企業帶來過大的價格壓力。

                        在短期內,高能源價格會導致能源使用的減少。從長遠來看,政府會考慮發展國家的可再生能源,因為它想減少對進口能源的依賴。當能源價格上漲被認為影響到弱勢群體時,人們對能源價格上漲的抵制尤為強烈。

                         

                        碳信用市場和機制

                        碳信用市場正處于一個十字路口。強勁的自愿需求和不斷擴大的市場多樣性,表現為新的買家、市場利基、交易基礎設施以及獨特的定價和偏好,在過去一年中推動了碳信用市場的動態發展。同時,隨著市場的增長,碳信用額度在實現碳排放目標方面的作用將受到更嚴格的審查。

                        為了維持目前的市場增長,市場參與者將需要相互協作,以支持高標準,保護環境完整性和可信度,并深化市場流動性。政府部門、金融服務部門和新的技術基礎設施都將為擴大市場規模和保持市場一體化提供支持。

                         

                        碳信用市場和機制

                         

                        自愿性市場活動帶來碳信用市場的快速增長

                        2021年,碳信用市場將增長48%。由國際、國家和獨立信用機制產生的碳信用從2020年的3.27億美元增加到2021年的4.78億美元。這是自2012年以來最快的增長速度。自2007年以來,碳信用市場的累計交易規模已達到47億噸二氧化碳當量。

                        2022年4月,自愿碳市場的交易量達到14億美元。市場交易量和交易額的快速增長反映了價格上漲和企業買家需求的增加。全球平均碳信用價格將從2020年的每噸二氧化碳當量2.49美元增加到2021年的3.82美元。

                        同時,企業越來越多地使用碳信用額度來實現氣候協議的目標,而市場參與者和投資者也希望從市場價格上漲中獲得更多的收益。兩者結合在一起,支持市場升值和增加流動性。許多碳定價工具允許實體使用碳信用來履行其義務。許多司法管轄區設立了他們的國內信用機制,以征收碳稅或制定碳排放交易系統的任務。

                         

                        許多碳定價工具允許實體使用碳信用額度來履行其義務

                         

                        對一些排放交易計劃規則的改變,例如為加利福尼亞州設定上限,以及從2021年起排除瑞士排放交易計劃和歐盟排放交易計劃的信用,將減少對碳信用的需求。

                         

                        企業的自愿承諾是市場增長的主要動力

                        企業自愿的氣候目標仍然是碳信用市場增長的主要驅動力。這些目標的目的應該是在公司自身的價值鏈中實現脫碳,同時補償或中和剩余的排放。然而,實現這些目標的計劃在覆蓋面、時間表和碳信用額度的預期用途上有所不同。

                        不斷增長的企業凈零排放承諾正在推動對自愿碳市場的需求。2021年碳信用市場的主要參與者是能源公司(主要是石油和天然氣公司),它們是碳信用市場的主要買家,其購買量是2020年的9倍。食品、飲料和旅游公司也是主要買家。金融公司也加強了對碳信用的購買。

                        公司的資源購買碳信用,以達到其設定的氣候目標,從而抵消其碳排放。據統計,2021年世界500強企業的碳信用交易量將比2020年增加17%。國際航空運輸協會最近宣布,航空業將在2050年前實現凈零排放目標。

                         

                        不斷增長的公司凈零承諾推動了對自愿碳市場的需求

                         

                        由于缺乏全球標準,公司制定的氣候目標在范圍、排放、時限等方面都有很大差異。這導致一些公司過度依賴碳信用額度來實現其氣候目標。如果世界要在2050年實現凈零排放,公司必須首先尋求通過減排或中和來實現脫碳,然后通過碳信用市場考慮剩余的碳排放。

                        公司的凈零排放目標導致了對碳信用額度需求的快速增長。最近的一份報告預測,2030年每年的二氧化碳減排量將達到15-20億噸,2050年將達到70-130億噸。

                         

                        買方偏好的差異導致了碳信用市場的不平衡發展

                        需求偏好和買方需求繼續激勵著一系列的碳信用替代方案,其價格因項目類型、地域和共同利益而有所區別。今年的亮點之一是對基于森林和土地使用的信用的興趣增加。

                        盡管近年來有一些提供標準化合同的舉措,但碳信用價格差異很大,交易平臺提供的合同代表了不同行業的信用。例如,標普全球普氏公司的一項評估顯示,基于消除碳排放的信用額度的定價高于基于可再生能源項目的信用額度的定價。

                        亞洲、拉丁美洲和加勒比地區的項目在碳信用市場上占主導地位。根據《生態系統市場實況》,亞洲項目在2021年翻了一番,占整個市場信用交易的56%。

                        雖然亞洲碳信用市場的價格最低,但其價格仍在增加,從2020年的每噸二氧化碳當量1.6美元增加到2021年的2.97美元。拉丁美洲和加勒比地區的交易占總數的22%,主要項目是土地和林業項目。非洲項目占總數的15%,價格為每噸二氧化碳當量6.09美元。

                         

                        買方偏好的差異導致了碳信用市場的不平衡發展。

                         

                        在買家的不同偏好和需求的推動下,市場分化正在擴大。除溫室氣體排放外,市場將關注其他碳信用交易,并開發各種碳信用工具。例如,參與者將關注一些共同利益和基礎項目是否有助于一個或多個可持續發展目標。具有可持續發展目標效益的碳信用對買方有吸引力,因為它們提供了為可持續發展做出額外貢獻的機會,并使這些貢獻在社會和經濟議程中得到認可。從項目開發商的角度來看,這些信用額度增加了市場價格的溢價潛力。

                         

                        新的金融服務和技術正在進入碳信用市場

                        2021年,市場上的金融參與者將迅速增加。這些新的參與者為市場提供了許多新的服務,如交易平臺、金融衍生品和碳質量標準。通過引入新的定價機制,交易的性質已經從根本上改變。標準合同的定價被用于市場基準價格,公司對不同類型的碳信用額度進行價格評估,并出現了碳信用額度的聯合拍賣。

                        新的市場參與者和金融機構推動碳信用市場走向標準化,這給市場帶來了機遇和挑戰。標準合同交易數據稀少且零散,使得市場定價更加難以評估。雖然場外交易仍然是碳信用市場的常態,但現有的指標表明,近年來標準化交易的數量已經大幅增長。新技術的發展和傳播,特別是區塊鏈相關技術,正在重塑碳信用市場的交易方式。例如,去中心化的金融是近年來區塊鏈技術在市場上的主流應用。

                         

                        新的金融服務和技術正在進入碳信用市場。

                         

                        去中心化金融通過加密貨幣、智能合約和其他數字技術創新,允許在沒有第三方的情況下進行點對點金融交易。這些新技術的部署可以幫助擴大碳信用市場,同時提供可追溯性、流動性、安全性和交易效率。在 “雙碳 “目標下,中國動力電池產業鏈的零碳化轉型明顯加快,相關企業進入中國動力電池零碳公司前五名。

                         

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